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　　分析鋰電產業上半年狀況及下半年走勢

　　上半年主要情況和問題

　　(一)基本情況

　　1.鋰離子電池需求猛增。上半年，鋰離子電池兩大應用領域——手機和電動汽車的產量呈現不同程度的快速增長。根據國家統計局的數據顯示，上半年我國手機產量達到了9.66億部，同比增長23.3%，新能源汽車產量28.5萬輛，同比增長88.7%。主要下游產品產量快速增長，帶動鋰離子電池需求猛增，扭轉了鋰離子電池產量增速持續下降的態勢。上半年，我國鋰離子電池產量達到了29.8億只，同比增長20.7%，增速較2015年全年的3.0%顯著回升。

　　2.政策調整效果凸顯。上半年，工業和信息化部共發布了四批符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄，共包括企業57家，其中動力蓄電池企業56家，電池系統企業1家。而根據新能源汽車推廣的最新規定，只有采用了動力電池目錄企業的電池產品的新能源汽車才有資格進入推廣目錄，進而獲得國家以及地方補貼。因此，對于鋰離子動力電池行業產生巨大影響，進入名單與未進入名單企業紛紛調整發展戰略。同時，由于外資企業基本上都未進入動力電池目錄，其市場份額大受影響。

　　3.前驅材料價格飛漲。2014年下半年起，我國電動汽車產量開始爆發式增長，鋰離子電池需求量迅猛增長，對于碳酸鋰、六氟磷酸鋰等前驅材料需求也隨著急劇攀升。而前幾年市場不景氣，使得材料企業放緩了投資步伐，部分企業甚至取消了原有投資項目，以致于碳酸鋰、六氟磷酸鋰等前驅材料市場出現了供不應求的局面，價格一路上漲。以碳酸鋰為例，2016年6月，電池級碳酸鋰市場成交價格主流在15.5~16.5萬元/噸，上半年一度接近20萬元/噸，差不多是2015年年底的2.5倍，而2014年年底還不到4萬元/噸。

　　4.骨干企業加快擴產步伐。新能源汽車市場的持續火爆引燃了鋰離子動力電池的需求，鋰電企業紛紛加碼擴大產能，為搶占龐大的動力電池市場這塊蛋糕提前布局。據不完全統計，僅上半年我國已有54家鋰離子電池行業上市公司發布了擴產計劃，投資金額累計約1160億元。比亞迪、寧德新能源、國軒高科、天津力神等國內動力電池領軍企業投資額均在30億元以上，其中比亞迪更是計劃定增150億元再新增6GWh動力電池產能。

　　5.兼并購事件頻發。上半年，鋰離子電池行業資本運作大戲不斷上演，兼并購事件頻發，并購金額超過150億元。從并購類型看，主要是其他領域企業并購鋰離子電池產業鏈相關企業，從而進入鋰離子電池領域。最為典型的就是堅瑞消防52億元收購沃特瑪100%股權。此外還包括富臨精工擬21億元全資收購湖南升華，天際股份擬27億元收購新泰材料，智慧能源擬12億元收購福斯特集團，長信科技擬8億元入股比克動力等。

　　之所以出現這種情況，一方面是金融資本在追尋產業發展熱點尤其是投資熱點，以獲得良好的回報率;另一方面是上市企業需要尋找新的業務和利潤增長點，實現轉型。

　　(二)主要問題

　　1.騙補事件引發補貼爭議。新能源汽車騙補事件最早的核查通知見于1月21日工信部、財政部等四部委發布的《關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知》。隨后在1月26日，財政部發布《關于開展新能源汽車推廣應用補助資金專項檢查的通知》，采取就地檢查與異地檢查相結合的方式，覆蓋2013~2015年度獲得中央財政補助資金支持的全部90家新能源汽車生產企業。4月19日，國家發改委產業司網站發布消息稱，國務院辦公廳對15個省市組織開展了新能源汽車推廣應用情況實地督查。目前騙補調查已結束，但騙補引發了社會對新能源汽車補貼的巨大爭議。

　　2.安全問題不容小視。與新能源汽車產銷持續火熱一樣，上半年新能源汽車在安全方面再次火了一把。據不完全統計，2016年以來國內外先后發生了11起新能源汽車起火事件，涉及特斯拉、比亞迪、銀隆新能源等公司的旗艦車型。起火原因中配電箱短路、充電中自燃、電瓶搭線處起火、電池短路、改裝、飛線充電等都與動力電池有關。起火事故不斷，在行業內造成了不良影響，對消費者使用新能源汽車的信心產生了負能量，不利于新能源汽車產業長期健康發展。

　　3.動力電池供過于求幾成定局。隨著市場需求的強勁增長，以及大量社會資本的涌入，鋰離子動力電池生產企業產能規劃從去年下半年開始“大躍進”。據不完全統計，2016年我國動力電池企業規劃產能達到了92.5~102.5GWh，以7成的產能利用率計算，2016年產量將達到65~72GWh。2015年我國新能源汽車產量近38萬輛，動力電池市場需求量約為15.5GWh，2016年電動汽車產量按照80萬輛計算，動力電池市場需求在32GWh左右，再加上鋰電自行車、電動工具等領域，鋰離子動力電池市場需求約為35GWh。市場需求量明顯低于預期產能，因此，下半年我國鋰離子動力電池市場將形成供過于求的局面。

　　下半年走勢分析

　　(一)市場驅動效果進一步顯現

　　由于2017年新能源汽車補貼將退坡，降幅達到20%，因此部分新能源汽車企業會在下半年加大推廣力度，推動新能源汽車產銷量增速繼續提升。同時，下半年是全球消費電子產品消費旺季，加上iPhone 7面世，手機市場將迎來一波產銷高潮。因此，下半年新能源汽車和手機還將延續上半年快速發展勢頭，帶動鋰離子電池市場持續擴大。預計全年我國鋰離子電池產量將達到66億只，同比增長17.8%。而鋰離子動力電池市場規模有望達到35GWh，約占鋰離子電池市場總規模的60%。

　　(二)動力電池價格將出現跳水

　　從2014年下半年到今年上半年，盡管鋰離子動力電池產量快速提升，但市場基本處于供需平衡狀態，產品價格基本保持穩定。展望下半年，一方面是市場供需平衡被打破，動力電池的供給能力明顯大于市場需求，市場競爭開始加劇;另一方面新能源汽車補貼新政使得未進入《汽車動力蓄電池行業規范條件》公告目錄的動力電池生產企業將難以獲得訂單。因此，部分企業為了爭取新能源汽車企業的訂單，肯定會采取降價方式，繼而引發動力電池價格戰，價格明顯下降可期。

　　(三)配套材料供需仍將偏緊

　　從上半年的情況看，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等在內的配套材料生產企業基本上處于滿負荷運轉狀態，部分上市公司披露的運營數據證實了這一點。盡管配套材料骨干企業在過去一年也在積極擴大產能，但由于投產周期、客戶驗證時間等限制，產能釋放速度較慢。展望下半年，鋰離子電池產量還將保持快速增長態勢，而配套材料供給能力增長有限，市場供需還將維持偏緊狀態，相關產品價格可能攀升。

　　對策建議

　　(一)加快實施行業規范條件，保障產業健康有序發展

　　全面加強鋰離子電池行業管理，加快實施《鋰離子電池行業準入條件》和《汽車動力蓄電池行業規范條件》，及時發布公告企業名單，重點從技術水平、生產規模、資源利用、安全要求等方面建立行業準入門檻，逐步淘汰落后產能，保障產業健康有序發展。

　　(二)堅持扶優扶強，推動產業集約化發展

　　堅持扶優扶強策略，結合行業規范制度建設，引導財政、產業、金融、土地等資源向重點企業傾斜，加快形成產業核心競爭力。鼓勵骨干企業通過兼并重組、強強聯合等方式擴大生產經營規模，引導企業向新型工業化產業示范基地等產業園區集聚，加強各配套環節和電池生產企業協作，實現集約化發展。

　　(三)重視安全問題，建立健全長效安全機制

　　提高鋰離子電池安全性的認識水平，高度關注鋰離子電池在新能源汽車及其他新興領域應用的安全問題，通過鋰離子行業規范條件和鋰離子電池安全強制性國家標準的貫徹實施，加強生產規范管理和技術研發創新，從源頭減少產品危險因素。有關部門要加強監管及檢測力度，建立健全長效安全監管機制。加快研究建立鋰離子電池產品規范回收及再利用制度。

　　(四)控制新能源汽車推廣節奏，引導產業合理布局

　　適當調整2020年新能源汽車推廣目標，降低市場預期，采取更加靈活多變的補貼方式，穩步推進新能源汽車產業發展。加強中央與地方聯動，合理規劃產業布局，防止產能盲目擴張和地區性盲目投資，加大項目審查力度，對一些技術不先進、基礎不扎實等條件不是特別充分的項目要堅決推遲、取消，逐步控制新增產能。